אישור שנתי להפקדה לקרן השתלמות הוא מסמך שמונפק על ידי הגוף המנהל את קרן ההשתלמות (לדוגמה: אלטשולר שחם, מיטב דש, הלמן-אלדובי, פסגות ועוד), והוא מפרט את הסכומים שהופקדו במהלך השנה לחשבון קרן ההשתלמות של עצמאי.
האישור כולל מידע קריטי לצורכי מס, כמו:
סך ההפקדות שבוצעו במהלך השנה.
ההפקדות שהן מוכרות כהוצאה מוכרת לפי פקודת מס הכנסה (עד התקרה המותרת).
יתרת הצבירה נכון לסוף השנה.
פרטי החשבון בקרן.
עבור עצמאים, האישור הזה משמש לצורך מילוי הדוח השנתי למס הכנסה (טופס 1301), והוא מהווה אסמכתא להכרה בהוצאה על ההפקדות, מה שיכול להפחית את חבות המס השנתית.
ניתן לבצע את אותו התהליך גם בגופים אחרים עם שינויים קלים בממשק.
היכנס לאתר הגוף המנהל (לדוגמה: https://my.fnx.co.il/ )
התחבר לאזור האישי
באמצעות תעודת זהות, סיסמה או קוד חד-פעמי לנייד.
גש לתפריט דוחות ומסמכים
בחר דוחות ואז את שנת המס הרלוונטית ואז יש לבחור דוח שנתי מקוצר
יש להסתכל על החלק באישור שרשום : "אישור מס"
טיפים:נקודות כלליות:
האישור מופק לרוב אוטומטית בסוף חודש ינואר או תחילת פברואר.
גם אם לא הפקדת את כל הסכום המקסימלי המותר, עדיין חשוב לדווח את הסכום שהופקד בפועל.
אם יש לך כמה קרנות השתלמות, יש להפיק אישור מכל אחת בנפרד.https://my.fnx.co.il/ע
